山东的福音派教会在19世纪60年代开始时并不顺利。然而，他们的劳苦不是徒然的，在接下来的十年里，全省出现了令人鼓舞的增长。烟台的教会在1866年建立之初只有六名成员，但仅在1873年，他们就吸收了66名新成员。同年，即墨市的教会增加了69名新信徒。尽管出现了这些令人鼓舞的迹象，教会还是难以取得进展，很多新的信徒被逐出团契，主要是因为他们犯了性方面的罪和吸食鸦片。
李提摩太—被拒绝的宣教士
李提摩太和他妻子玛丽
英国浸信会差会是最早来到山东的福音派团体之一，但是他们早期建立宣教基地的努力以失败而告终，成员之间在教义问题上争吵不休，两名宣教士来到山东后不久就去世了。当差会正处于这种功能失调和宣教失败的景况中时，一个人出现了，这个人后来不仅在山东省成为了传扬福音的关键人物，而且在整个中国，他也是有史以来最有影响力的宣教士之一。
出生于威尔士的李提摩太（Timothy Richard）接受到去中国服事神的呼召。他申请与戴德生和中国内地会同工，但出人意料的是，他的申请遭到了拒绝。李提摩太没有被挫折吓倒，他坚信神对他的呼召是真实的。从圣经学校毕业后，李提摩太和玛丽·理查德（Mary Richard）一起坐船前往中国，于1870年抵达山东。在烟台停留一段时间后，他们前往内地并在青州定居下来，在那里，他们通过讲道和医疗诊所很快就聚集了几个归信者。他们是英国浸信会差会的先锋，在中国事奉了几十年之后，李提摩太被认为不仅是他那个时代，而且是所有时代中最伟大的宣教士之一。
随着他的中国话越来越精通，李提摩太认识到中国是一个等级社会，他得出结论，向大众传福音的最好方法是影响当权者，让福音信息从上往下渗透。他花了很多时间和中国社会的权贵、僧侣以及儒生建立关系。
然而，他的很多宣教士同伴反对这种策略，预测这不会有什么切实的效果，并且指出，基督常常是从穷人和社会底层开始，再逐渐向上传福音的。
到1872年，李提摩太尝试过了各种策略向山东学者传福音，包括在当地报纸上刊登广告，精心挑选论文比赛主题，并对最佳论文者提供奖励，等等。他常常拜访比赛获胜者，花大量的时间了解那些人，与他们分享耶稣基督。1873年秋天，他去到济南市，在那里，经过几次谈话后，一名军官把他的生命交给了主。据知，这个人是山东省会中第一个归信基督并受洗的人。
在他的基地青州，李提摩太发现有成千上万的秘密社团成员是追求真理的。他们中的几百人进入了教会。他“私下里在有思想的人家里向他们传福音”的策略结出了丰硕果实，在1876年初，有15名新信徒准备好接受洗礼。李提摩太在自家后院修建了一个施洗池子，可以让众人公开看到这些新基督徒的信仰表白。
饥荒救济
1876-1879年间发生了可怕的饥荒，李提摩太和其他宣教士不得不将工作的重点放在了救灾上。全中国大约有一千五百万人饿死，情况变得非常可怕，人们吃树皮和杂草充饥，最后，很多人转向吃人。绝望的人为了能够换几分钱买食物，不得不拆毁房屋，把木材拿到市场上卖掉。
饥荒救济工作大大地促进了山东教会的发展，因为成千上万的人得到了宣教士和他们中国同工的帮助，五年内，基督徒从108人迅速增长到了1000人。
随着时间的推移，山东的福音工作以指数的速度扩展。学校、孤儿院、医院和诊所建立了起来，目的是为了传福音和训练门徒，因为李提摩太和他的同工坚信，当地教会应该自己独立，尽量少依赖外国人的帮助。这种对自立的坚持，使得山东的教会在力量和委身上都得到了极大的成长。从一开始，
“所采取的原则是，教会能够也应该自己做的事情，不要为教会做……对于牧师的工资，理想的情况是，不使他们成为富有的人，但要使他们成为受人尊敬的人，当地小学校长的工资是一个非常好的参考。按照所制定的计划，牧师住在自己家中，农忙季节料理自己的田地，将九个月的时间完全用在教会上。”
晚年的李提摩太
在爱妻于1903年患癌症去世后，李提摩太继续在中国服事主很多年，直到在1916年，糟糕的身体状况迫使他不得不离开中国，那时，他已经在中国服事了46年。他在中国几十年的努力耗尽了他的精力，这个伟大的宣教士卒于1919年4月，他为神的国活出了充实和硕果累累的生命。
早在李提摩太去世前，中国就已经给予了他极大的荣誉，甚至授予了他官话的最高地位。一名现代宣教士写道：“如果他死在中国的话，他的葬礼将会是曾经住在那片土地上的外国人中最隆重的。”
山东省的惊人增长
到1879年，山东省的外国宣教士一共有28名，还有25名中国同工。他们建立了14间教会，一共有734名成员。
十年间，山东省的中国信徒人数稳步增长。1878年3月，200名新信徒受洗归入基督耶稣。福音在那年的七月份进展得非常快，两名宣教士报道说：
“运动进展得非常快。有1600人参加学习，据报道，其中420名适合受洗。归信者分布于二三十个城镇和村庄中，来自社会各个阶层。运动已经扩展到四个邻近地区，目前没有迹象表明其进展会受到任何制约……
运动的最显著特征之一，是定期的家庭敬拜和对主祷文的使用，即使在那些没有受洗的成员家里也是如此。人们显得非常愿意参加这个基督教外在的宣信行动。”
与此同时，在山东省东部的宣教士郭显德报道说：
“在一些地区，福音传遍了每一个城镇和村庄，同时书籍也分发到了每一个城镇和村庄。有几个地方，公开反对非常嚣张，最聪明的做法似乎是抓紧时间到下一个村庄去。有些地方，人们对真理极度冷漠，令劳苦者的心无法高兴起来。然而在其他一些地方，很多男男女女不仅愿意，而且非常渴望听到真理。
上半年收到福音书和基督教书籍的人中，很多人都学习了所获得的资料，所以现在他们能够清楚说出耶稣的生平和事工。有不少人想受洗。很多地方的小组定期在安息日聚会敬拜，学习神的话语……
1879年，有82个人宣信并被接纳进入教会。现在，在我们的教会名册上，有613个领圣餐的人。14年前刚开始事工时，还不到20人。”
